Agregar Clientes

Nota

Para este importante que ya registrado sus planes y fechas de pago. Si no, puede leer los siguientes manuales
- Crear Planes
- Crear Fechas de Pago

Se pueden agregar clientes que pertenezcan a una fecha de pago o clientes con una fecha de pago personalizada, puede leer los siguientes apartados de este post.

- Agregar Cliente con Fecha de Pago
- Agregar Cliente con Fecha de Pago Personalizada

Pasos para Agregar Cliente con Fecha de Pago

1 Ir a sección Lista de Clientes y dar click en Agregar

Este paso tambien se puede hacer con las siguientes opciones

2 Completar formulario

  • 1.- Nombre: Nombre del cliente
  • 2.- Plan/Membresía: Debemos seleccionar el plan que queremos que tenga el cliente
  • 3.- Fecha de Pago: Seleccionar la fecha de pago en la que deseamos que nuestro cliente se ecuentre
  • 4.- Información de Fechas: Aquí veremos las fechas con las que sera configurado nuestro cliente
  • 5.- Código de Membresía: Este dato es importante para llevar un control de nuestros clientes, de igual forma nos ayudará para el apartado de Asistencias

Cliente Agregado

Pasos para Agregar Cliente con Fecha de Pago Personalizada

Esta opción es recomendada cuando queremos controlar nuestros clientes por fechas propias, esto quiere decir que si un cliente se inscribi un día 10, entonces cada día 10 de cada mes tendrá que pagar para poder seguir ingresando a nuestro Gimnasio

1 Ir a sección Lista de Clientes y dar click en Agregar

Este paso tambien se puede hacer con las siguientes opciones

2 Completar formulario

Ejemplo de Fecha de Pago Personalizado

Para este ejemplo vamos a usar las siguientes fechas:
- El día de Pago será los 15 de cada mes
- Su factura se creara los 10 de cada mes
- Se enviara un recordatorio los 13 de cada mes
- Se suspenderá al cliente los 17 de cada mes, en caso de que no haya realizado su pago

  • 1.- Nombre: Nombre del cliente
  • 2.- Plan/Membresía: Debemos seleccionar el plan que queremos que tenga el cliente
  • 3.- Fecha de Pago: Seleccionar Personalizado para que se cree su fecha de pago del cliente
  • 4.- Día Pago: Como se planteó en el ejemplo, vamos a usar el día 15
  • 5.- Crear Factura: Para el ejemplo necesitamos que sea el día 10, entonces tendremos que especificar que se genere 5 días antes
  • 6.- Recordatorio: Ahora necesitamos que se envíe un recordatorio los días 13 por lo tanto debemos especificar que este se envíe 2 días antes
  • 7.- Día de Corte: Por último, seleccionamos que el corte se aplique 2 días después para que se haga los días 17
  • 8.- Código de Membresía: Este dato es importante para llevar un control de nuestros clientes, de igual forma nos ayudará para el apartado de Asistencias

Cliente Agregado

24 de Noviembre de 2023 a las 16:22 - Visitas: 409